M&A 

Kapitalmarkeder

Restrukturering og insolvens 

Finansiering

Eiendom

MÅLRETTET REKRUTTERING OG LANGSIKTIG SATSNING

Det pågår et kontinuerlig arbeid med å sikre seg dyktig advokater. Bare i løpet av de tre siste årene har teamet rekruttert flere nye partnere som kommer fra advokatfirmaer som Wikborg Rein, Thommessen, og Wiersholm, og fra in-house stillinger i Evry og Statnett.

- Vi er godt fornøyde med å ha fått Vidar Løhre, Henrik Braavold Johansen, Knut Martinsen, Per Kristian Ramsland, Susanne Munch Thore, Karl Rosèn og Odd-Harald Wasenden med på laget. Samlet gir de oss betydelig breddekompetanse og innsikt som gjør oss godt posisjonert for videre vekst, forteller partner og leder av M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen, Marianne Lind Sahl.

Managing partner, Håvard Sandnes, nikker bekreftende.

- Det er gledelig å se at avdelingen leverer så sterke resultater. Styrkingen av M&A og Kapitalmarked har vært et satsningsområde for oss, forteller han.

I takt med omsetningsveksten utvides også kapitalmarkedsteamet som i dag består av 7 partnere og totalt 23 advokater fordelt på kontorer i både Oslo, Stavanger og Trondheim. Teamet er dermed godt representert nasjonalt, og kan dermed kombinere lokal kunnskap med juridisk spisskompetanse.

Den kraftige veksten skyldes i stor grad økt etterspørsel både fra utlandet, norske selskaper og finansinstitusjoner som har gitt teamet stadig mer komplekse saker å jobbe med.

- Vi får stadig oftere nye oppdrag fra utlandet samtidig som vi øker markedsandelen vår blant norske aktører, noe som gir en dobbel gevinst for firmaet, sier leder av bank og finansavdelingen, Trond Kildal. Han jobber særlig inn mot gjeldssiden av kapitalmarkedet og er jevnlig involvert, enten på långiversiden eller på selskapssiden når store finansieringsoppdrag skal plasseres i det norske kapitalmarkedet.

Finansieringspartner og kollega Vidar Løhre er enig, og legger til:

- Det norske kapitalmarkedet har i flere år være veldig populært blant utenlandske aktører som søker gode kanaler for finansering. Et sterkt nettverk her i Norden, og internasjonalt, gjør at vi er tett på markedet og har innganger som ikke alle andre advokatfirmaer har.

Med en betydelig etterspørsel både fra egenkapital- og gjeldskapitalmarkedet, har teamet bistått i flere av de største og mest profilerte sakene knyttet til blant annet emisjoner, børsnoteringer og utstedelse av obligasjonslån.

- Vi er nå et godt sammensatt team med betydelig kompetanse innenfor kapitalmarkeder. Det har gitt oss saker med større kompleksitet og større verdi, som samtidig har stilt høye krav til både breddekompetanse og skreddersydde team, forteller partner Per Kristian Ramsland.

- Felles for alle oppdragene er at vi setter sammen team som har den fag- og bransjekompetansen som trengs for å løse oppdraget på en verdiskapende måte, skyter partner Jon Martin Atkinson inn.

I dag jobber teamet med store klienter innenfor blant annet olje og gass, havbruk og fiskeri, mat- og servicenæringen, teknologi, eiendom og transport.

- På grunn av vår spisskompetanse innenfor disse bransjene, får vi et stort tilfang av saker fra både banker, investorer og investeringsbanker som jobber med å hente kapital til disse næringene, forteller Marianne.

ØKT OPPMERKSOMHET PÅ FINANSREGULATORISK OG COMPLIANCE

Børsnoterte selskaper møter stadig økte krav og reguleringer både fra norske myndigheter og fra EU. Reguleringene er både omfattende og i stadig endring.

- De siste årene har innføringen av nye regelverk som for eksempel EUs nye taksonomi-forordning og offentliggjøringsforordning vært en game-changer for flere bransjer og virksomheter. Dette har bidratt til at flere har kontaktet oss for råd om hvordan de skal navigere i dette landskapet, forteller partner Susanne Munch Thore.

Parallelt med dette har finanssektoren blitt utpekt som en nøkkelsektor i arbeidet med å oppnå nasjonale, regionale og internasjonale bærekraftmål. Dette har bidratt til ytterligere reguleringer og krav til rapportering om blant annet bærekraft og anti-hvitvasking som også er med på å øke sakskompleksiteten innenfor sektoren.

- Flere av advokatene våre har erfaring fra bank- og finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter og kan dermed bidra med ulike perspektiver og sikre et godt overblikk på saken, forteller partner Karl Rosén, en av Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk.

Arntzen de Besche har utviklet en egen saksmodell for å sikre riktig bruk av tid og ressurser. Kurs i prosjektledelse, både teoretisk og praktisk, er nøkkelfaktoren i modellen og skal bidra til at klientene kan forvente god saksledelse på leveransene.

- God prosjektledelse er et sentralt element i enhver transaksjon og vår saksmodell utgjør derfor et viktig verktøy for blant annet å allokere riktige ressurser på ulike deler av transaksjonen, holde kontroll på frister og kostnader i prosesser som gjerne pågår i lengre perioder, forteller partner Henrik Braavold Johansen

God saksledelse har kommet godt med i en stadig travlere hverdag. Særlig etter Euronext Growths oppkjøp av Oslo Børs i 2019, har det vært særlig høy aktivitet i kapitalmarkedet.

Med utstrakt bransjeerfaring og et nettverk som bidrar til å skape varige verdier, kan dette teamet vise til både solid omsetningsvekst og en stadig sterkere anerkjennelse i markedet – vi gleder oss til fortsettelsen!

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

It was a special year for the M&A market with a strong start before Covid-19 hit Norway in March 2020. After a couple of months with low activity, the second half of the year was very active. Some of the highlights for our M&A department in 2020 are our assistance in the following transactions:


Torghatten in the USD 1.325 billion bid from EQT

The leaseholders in Norwegian in their USD 658 million conversion of loan to equity in Norwegian Air Shuttle

Edison in the USD 300 million sale of Edison Norge to Sval Energi

NTS in the EUR 109 million acquisition of shares in Norway Royal Salmon

Glommen Mjøsen Skog in its acquisition of a majority of the shares in Moelven Industrier

KMC Properties in the NOK 1 billion transaction with Storm Real Estate

Strong results on MergerMarket's league tables 2020

Per Kristian har omfattende erfaring med transaksjoner, næringseiendomstransaksjoner, generell selskapsrett, restruktureringer, kapitalmarkedstransaksjoner og finansregulatorisk bistand. Han bistår finansinstitusjoner, verdipapirforetak og fond, industrielle aktører, PE/Venture-selskap og investeringsselskap. 

Innenfor selskapsrett, har Ramsland bistått flere større konsern med store omorganiseringer av sin virksomhet. Dette inkluderer vurderinger av hvilke alternative modeller som foreligger, og gjennomføringen av de ulike selskapsrettslige vedtakene for å oppnå ønsket organisering. Denne typen bistand berører også andre rettsområder som skatterett, finansieringsrett tilknyttet fremmedkapitalavtaler og arbeidsrett, og Ramsland har gjennomgående fungert som prosjektleder ved slike større omorganiseringer for å sikre en samlet leveranse og en vellykket omorganisering. 

Per Kristian har bistått med rådgivning i en lang rekke aksje- og virksomhetstransaksjoner siden 2003. Bistanden spenner fra mindre oppkjøp og salg, til store strategiske transaksjoner. En betydelig del av transaksjonene har vært knyttet til olje- og gassindustrien i Norge. Per Kristian er en høyt verdsatt strategisk rådgiver for klientene sine, som setter pris på hans tilgjengelighet og hans direkte og praktisk rettede rådgivning.  

Kapitalmarked

Restrukturering og insolvens

Managing director of Unitech Power Systems, Inge Bent Kindem, states the following in a press release:

- We are very excited to join Aker Solutions and look forward to contributing to the company’s exciting transition journey moving forward. We are confident that our unique capabilities and well-established market position will bring key contributions to Aker Solutions’ growth strategy in the years to come.


Executive vice president and head of Aker Solutions engineering business, Marte Mogstad, says that Unitech Power Systems will be an important partner for their engineering business and EPC projects.

- We are very excited to have Unitech Power Systems’ highly skilled employees as part of Aker Solutions. Their strong expertise and solid track record will complement and strengthen our competences and capabilities. We will jointly work to develop consultancy services across emerging energy value chains.

We congratulate alle the parties involved. Our core team consisted of partner Per Kristian Ramsland and associate Jostein Todnem Sakkestad.

Arntzen de Besche has assisted Unitech and their shareholders with the sale of all shares to Aker Solutions

Boreal Norge som har hovedkontor i Stavanger, drifter kollektivtransport som buss, båt og bane flere steder i Norge. Selgeren av Boreal Norge er det Hong Kong-baserte selskapet China Everbright Limited. Konsernsjef i Boreal Norge, Kjetil Førsvoll, uttaler følgende:

- Det er positivt for Boreal å få en ny langsiktig eier med finansiell styrke i en periode med et intensivt byggeprogram. Vauban skal bidra til at vi kan ta nye steg, og nå vår ambisjon om videre vekst innen mobilitetssektoren.

Vauban forvalter rundt seks milliarder euro og har investert i over 60 selskaper innen mobilitet, energiomsetning, sosial og digital infrastruktur på flere områder.

Arntzen de Besche gratulerer de involverte med utfallet!

Vårt kjerneteam bestod av Per Kristian Ramsland, Daniel Antonsson og Eyvind Sandvik.

Arntzen de Besche bisto i forbindelse med salget av Boreal til det franske infrastrukturselskapet Vauban

Red Rock ble grunnlagt av Christoffer Jørgenvåg i 2009 og har siden den gang blitt en ledende leverandør av digitale løfte- og overleveringssystemer innen offshore og marine markeder. Etter Ocean Infinitys oppkjøp uttalte Jørgenvåg følgende:

- Med drivkraften Ocean Infinity har for bærekraftig autonom marin robotikk, utgjør de en god match med Red Rock. Sammen kan vi skape en teknologiplattform for havet, med muligheter og i en skala verden aldri har sett før. Sammen skal vi sørge for at kundene våre kan sikre både driften og investeringene for fremtiden. Med den størrelsen og de mulighetene våre selskaper skaper samlet, vil kollegene våre bidra til å løse morsomme og komplekse utfordringer, ha de mest ambisiøse målene og ha muligheten til å skape innovativ teknologi for å skape smartere og renere drift til sjøs. Jeg er spent på hva fremtiden vil bringe med Ocean Infinity, og de uendelige mulighetene.

Arntzen de Besche gratulerer de involverte med utfallet!

Vårt kjerneteam besto av Per Kristian Ramsland, Daniel Antonsson og Maria Tanemsmo.

Arntzen de Besche bistod med salget av Red Rock til Ocean Infinity

Skanem Group har sitt hovedkvarter i Stavanger og er en internasjonal leverandør av produktmerking og har vært ledende i Europa innen bransjer som blant annet mat, personlig pleie, husholdningsartikler og bilindustrien.

Konsernsjef i Skanem, Ole Rugland, uttaler følgende i en pressemelding:

- I løpet av de siste 20 årene har vi bygd en lønnsom og konkurransedyktig etikettvirksomhet i Europa, India, Afrika og Sørøst-Asia. Ved å bli med i en global aktør som MCC så vi store muligheter for ytterligere vekst for våre virksomheter i Europa og Sørøst-Asia. I disse regionene er MCC og Skanem svært komplementære, og vi tror dette vil skape nye muligheter for ansatte og tilføre verdi til våre kunder. Skanem-konsernet vil fortsette å investere i India og Afrika, der vi ser spennende muligheter for videre vekst og ekspansjon.

Transaksjonen ble annonsert 30. september og er forventet gjennomført i løpet av Q4 2021.

Vårt kjerneteam bestod av Per Kristian Ramsland, Daniel Antonsson, Christopher Hestnes, Magnus Høegh Krohn Viddal og Svein Terje Tveit.

Mer informasjon er tilgjengelig i 

Arntzen de Besche har bistått Skanem med salg av datterselskaper til Multi-Color Corporation

Selskapet er en heldigital internettmegler hvor brukerne kan kjøpe finansielle produkter og tjenester gjennom deres digitale plattform. Aktivitetene er regulert av det tyske finanstilsynet BaFIN. Selskapet fusjonerte med Dovre Forvaltning i 2019 og har i 2020 annonsert at de lanserer en egen plattform sammen med BNP Paribas i Tyskland i løpet av året.

Arntzen de Besche har bistått Huddlestock Fintech i notering og kapitalinnhenting. Teamet fra Arntzen de Besche har bestått av Per Kristian Ramsland, Lisa Marie Holmen, Elisabeth Eriksson og Daniel Antonsson. Huddlestock-noteringen kommer etter en lengre periode med noteringer på Merkur Market i det norske kapitalmarkedet hvor vi i AdeB har vært involvert i en lang rekke prosesser.

Kontaktinformasjon

+47 957 60 601

pkr@adeb.no

+47 23 89 40 00

Kompetanseområder

M&A

Kapitalmarkeder

Restrukturering og insolvens

Finansiering

Eiendom

Aktuelt

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

Strong results on MergerMarket's league tables 2020

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche has assisted Unitech and their shareholders with the sale of all shares to Aker Solutions

Arntzen de Besche bisto i forbindelse med salget av Boreal til det franske infrastrukturselskapet Vauban

Arntzen de Besche bistod med salget av Red Rock til Ocean Infinity

Arntzen de Besche har bistått Skanem med salg av datterselskaper til Multi-Color Corporation

Arntzen de Besche bistår Huddlestock Fintech i børsnotering og kapitalinnhenting